El 2025, els mercats mundials i xinesos de robots arribaran als 13.000 milions de dòlars i als 5.000 milions de dòlars, respectivament (dades de predicció d'UBS). En l'actualitat, la taxa de penetració dels robots en el mercat nacional és només del 4%-6%, que és molt inferior al 13% als Estats Units.
Aquesta és una raó important per la qual el capital persegueix amb entusiasme la indústria dels robots.
Tot i que Cobos (603486.SH), que té un valor de mercat de 100.000 milions de iuans, i Rock Technology (688169.SH), el preu de les accions del qual es va precipitar fins als 1.300 iuans en la indústria, els robots encara són objectius calents en el mercat d'inversió de renda variable.
Segons les dades de la companyia, la quantitat total d'inversió i finançament en la indústria dels robots domèstics el 2020 arribarà als 26.000 milions de iuans, dels quals la pista de robots de neteja, que està dominada per robots d'escombrat, representa al voltant del 13%.
Des de principis d'aquest any, hi ha hagut més de 10 finançaments per a empreses de robots buits, i les marques han completat desenes de milions de finançament gairebé cada mes.
El 15 de juny, Lesheng Intelligent va anunciar la finalització de desenes de milions de iuans en el finançament de la sèrie A; el 19 de juliol, Yuli va completar 50 milions de iuans en finançament de la sèrie A; el 21 de setembre, Trifo va completar centenars de milions de iuans en la ronda C1 de finançament; a l'octubre, Mi Technology va completar 3.600 milions de iuans en C ronda de finançament, trencant el rècord de finançament de la indústria; al novembre, Beetle Intelligence va anunciar que ha completat dues rondes de finançament, i l'import global del finançament és de més de 100 milions ...
Darrere dels participants, val la pena pensar: és realment tan atractiva aquesta indústria? Sota la benedicció del capital, quin tipus de lluites de fades són organitzades per diversos competidors? Quina és la principal línia de competència en aquest sector? Quines empreses es convertiran en el màxim responsable del sector?
La temptació del "robot escombrant"
L'"economia mandrosa" està plena de bufons per a l'auge de la indústria del buit dels robots.
Quan es tracta de "estirar-se", la generació post-90 és la que més té a dir. Després de treballar i estrènyer l'autobús del metro per tornar a casa, qui estaria disposat a passar la seva cua jove en escombrar i fregar el terra? Les dades de Zhiyan Consulting mostren que el robot escombra el terra. Els consumidors tenen principalment entre 21 i 30 anys, que representen el 42,33%, seguits dels 31-40 anys, que representen el 34,95%.
Seguint la corba d'hàbits de consum dels grups de consumidors joves, les empreses robot de buit han aprofitat l'impuls. Sota el fort vent de l'est, la fabricació innovadora de Cobos i la tecnologia innovadora Roborock Technology s'han convertit en empreses representatives de la indústria. Sota la temptació de la baixa penetració del mercat, el capital espera que apareguin més gegants de la indústria.
Especialment després de la llista de Cobos i Stone Technology, el valor de mercat, el preu de les accions i el rendiment de vendes de les dues empreses estrella en el mercat de consum han produït un enorme efecte halo, atraient participants de tots els àmbits de la vida.
Actualment, el mercat està inundat de més de dues-centes marques de robots. Entre ells, hi ha molts gegants tradicionals d'electrodomèstics com Midea i Haier que han aportat els seus avantatges en el passat, i també hi ha estrelles emergents amb gens d'Internet més forts com Yunjing i Chase. En conjunt, Cobos i Stone Technology constitueixen la indústria més competitiva de la indústria. El primer exèrcit de la força.
El primer ha estat profundament involucrat en la indústria durant més de deu anys i té un bon domini del llenguatge de fabricació, que té una gran influència fructífera en el desenvolupament de la indústria dels robots; aquest últim està volant a prop del mercat per conèixer el comportament del consumidor i el cor dels usuaris per forçar la innovació tecnològica, i utilitzar-la per impulsar el canvi de mercat. Tots dos van prendre camins de desenvolupament molt diferents.
Des de la perspectiva del desenvolupament del mercat global, els robots han passat per un procés d'aterratge a escala industrial, desenvolupament impulsat per la tecnologia i demanda que decideix el mercat. És l'entrada d'empreses xineses a la competència el que ha canviat la tendència de la indústria mundial dels robots.
El 1996, el producte "Trilobite" d'Electrolux es va donar a conèixer oficialment, convertint-se en el començament de la traçabilitat dels productes robots d'escombrat. Set anys més tard, l'empresa nord-americana iRobot està ampliant la indústria dels robots domèstics, però la seva tecnologia de producte inicial no és madura, i necessita urgentment millores iteraatives en navegació espacial, reconeixement de màquines i reconeixement de veu. El resultat és una baixa cobertura i una succió feble. , La practicitat es redueix considerablement.
L'estatus pioner d'iRobot és respectable, i per tant iRobot s'ha convertit en un objectiu que totes les empreses de la indústria dels robots han de referir-se i superar. De fet, avui, com a predecessor de la indústria, iRobot no pot parlar de liderar el camí a nivell tècnic. Els vacil·lants tardans han traspassat el llindar de la indústria i han canibalitzat gradualment la quota de mercat original d'iRobot.
Del 2014 al 2018, la quota de mercat global d'iRobot s'ha mantingut per sobre del 50%, però l'ascens de Roborock, Cobos i altres empreses representades per les noves forces de robots des de la Xina també ha permès a iRobot abandonar l'altar. , no només davant el dilema de reduir els beneficis i la caiguda dels preus de les accions, la quota de mercat global també ha caigut fins al 46% actual; al mercat xinès, la quota de mercat d'iRobot és fins i tot inferior al 3%.
Des de la perspectiva del desenvolupament del mercat intern, des de 2013, les empreses de robots xinesos de buit han donat inici a un cicle d'alt creixement.
De 2013 a 2018, la taxa de creixement anual compost de les vendes de robots domèstics va ser del 58,66%, superant amb escreix altres categories d'electrodomèstics. Després d'un breu refredament el 2019, va esclatar el 2020, amb vendes que van tornar a 6 milions d'unitats i vendes que van arribar als 9.410 milions de iuans. Segons dades d'Aowei Cloud Network, les vendes totals en línia de robots de gener a juliol de 2021 van ser de 5.262 milions de iuans, en comparació amb els 3.728 milions de iuans del mateix període de l'any passat.
La baixa taxa de penetració domèstica significa que els robots d'escombrat segueixen sent un gran mercat potencial a la Xina. Actualment té una escala de gairebé 10.000 milions. Segons el càlcul d'UBS, hi haurà dues o tres vegades l'espai incremental en els propers tres a quatre anys. Qui no vol un mercat així? Una oportunitat determinista?
Milers de milions d'oceà blau s'han tornat vermells
La pregunta és, quin tipus de lògica de desenvolupament utilitzen cada vegada més competidors i el capital darrere per jutjar la tendència d'aquest mercat? El mercat futur mostrarà un efecte Matthew concentrat al cap, o caurà en una guerra de màrqueting, La tràgica melé de la guerra de preus?
Des d'una perspectiva tècnica, les empreses líders amb avantatges de primer moviment confien en l'acumulació primerenca per ocupar part del mercat. No obstant això, la innovació tecnològica ja no és la prerrogativa del primer motor, i les "ones posteriors" tenen el poder de vitalitat i innovació que no són inferiors als predecessors. .
El ràpid progrés de la nova generació de tecnologia ha portat un fort suport a la indústria en el costat de l'oferta. Les empreses de robots domèstics han estat relativament madures en tecnologia de navegació mòbil, tecnologia d'evitació d'obstacles, tecnologia de neteja, etc., i s'han beneficiat del desenvolupament de la tecnologia de conducció autònoma domèstica, la majoria dels components bàsics s'han localitzat.
El nivell tecnològic de les empreses xineses ha anat avançant a passos de gegant en els últims anys. El reconeixement visual d'intel·luminació artificial, la navegació dToF (temps directe de vol), la llum estructurada en 3D i altres tecnologies s'han aplicat amb èxit als robots d'escombrat, cosa que ha portat la indústria en el seu conjunt cap endavant i ha liderat la tendència de la indústria.
La navegació i l'evitació d'obstacles són la tecnologia bàsica dels robots d'escombrat. La idea real dels consumidors que compren robots d'escombrat és "tu mateix, no vull fer-ho". Això posa grans exigències en el nivell tècnic pertinent.
S'ha eliminat la tecnologia de col·lisió aleatòria. En l'actualitat, el mercat principal es basa en robots de construcció de mapes de navegació LDS SLAM (navegació làser) i VSLAM (navegació visual). En comparació amb les rutes de tipus col·lisió, hi ha hagut un salt qualitatiu en l'experiència de l'usuari. Desfer-se del barret de "retard mental artificial".
Per als productes actualment en el mercat, aquestes dues tecnologies tenen els seus propis mèrits. Roborock i els robots d'escombrat de Xiaomi utilitzen principalment la tecnologia LDS SLAM; Els robots d'escombrat de Dyson, LG i iRobot utilitzen principalment la tecnologia VSLAM.
Des del costat del producte, la iteració del producte dels robots d'escombrat és cada vegada més ràpida, i la funció de neteja s'ha desenvolupat gradualment des de la funció inicial d'escombrat únic fins a l'escombrat i el mopping, i després a les funcions de recollida de pols i autoneteja. En general, la tecnologia d'obstacles de neteja profunda i evitació de la navegació és la direcció perquè els jugadors exerceixin la seva força.
El 2019, quan les vendes de robots escombrats van disminuir, Yunjing va llançar una màquina intel·ligent tot en un per a mops sense rentat, que va resoldre els punts de dolor del mopping, va provocar que diverses marques fessin un seguiment i augmentés les vendes el 2020.
En el primer semestre de 2020, Rock Technology va llançar el robot de tecnologia de visió binocular AI T7 Pro, que està equipat amb navegació làser per completar la construcció de tot el mapa de la casa. El T7S Plus llançat aquest any integra algoritmes d'IA sobre la base de l'evitació d'obstacles de llum estructurada 3D per millorar encara més la precisió de l'evitació d'obstacles Spend. El producte estrella llançat per Cobos també està fent un enrenou sobre la precisió del reconeixement.
Els nous productes no han deixat d'evolucionar. Veu intel·ligent, purificació de l'aire i fragància mòbil. El petit robot d'escombrat té tres caps i sis braços, que porten cada vegada més funcions.
Observat des del canal, el 80% de les vendes d'aspiradores provenen de canals en línia, la qual cosa també està en línia amb els hàbits de consum de la generació més jove. Segons dades de la Xarxa Estatal de la Xina, el 2020, el mercat en línia Cobos, Xiaomi i Stone Technology van ocupar el TOP 3 en quota de mercat, representant gairebé el 70% del total.
I Yunjing i Chaimi tenen un fort impuls de recuperació. Amb un producte bàsic anomenat "Little Beluga", Yunjing ha aconseguit una quota de mercat del 10,72% en el mercat nacional de robots en 2020, ocupant el quart lloc; després que Chaimi entrés en el joc el 2019, en el segon any, les vendes van superar els 2.000 milions. En el primer semestre d'aquest any, les vendes van augmentar un 100% interanual, la qual cosa té un gran potencial per als cavalls foscos.
Midea, Haier i altres fabricants d'electrodomèstics tradicionals amb forts canals de supermercat, si poden despertar la vitalitat del mercat fora de línia, no es coneix l'estructura existent.
No obstant això, el mercat actual encara es troba en les seves primeres etapes, i el volum intern s'ha convertit en un veritable retrat del moment. Els productes estan emergint sense parar, i més són només funcions homogeneïtzades. Òbviament, seguir la tendència dels productes no representa la competitivitat de la indústria.
En l'actualitat, els jugadors de robots d'escombrat es divideixen en tres nivells. Cobos i Roborock es troben bàsicament en la posició de lideratge. Les noves marques d'Internet com Yunjing i Chaimi mostren una forta vitalitat. Després hi ha els poders tradicionals de Midea, Haier i Shuitu. Insatisfet amb marques estrangeres com iRobot.
Els punts de dolor de "l'sobrant és el rei"
Les gairebé desenes de milers de milions de mercat de robots semblen bonics, però el mercat mai serà el mercat per a la majoria de la gent. En els últims cinc anys, el nombre d'empreses de robots que han estat revocades, cancel·lades i tancades fins a 24.000, inclosos pioners com Kaili, que una vegada va ser popular.
En aquesta competició on es pot preveure una competència ferotge, quin tipus d'empresa pot guanyar? Quins obstacles s'han d'aclarir per al desenvolupament de robots d'escombrat?
Com a producte de la intersecció entre el consum i la tecnologia, els robots radicals han determinat la seva pròpia direcció des del principi: el consum està més en línia amb les necessitats dels usuaris i la tecnologia es reforça en la investigació i el desenvolupament a la Xina amb capacitats completes de fabricació industrial, hi ha desenes de milions de fàbriques amb capacitats de fabricació. Només les empreses que poden operar les seves marques i tenir tecnologies bàsiques tenen competitivitat real.
Un excel·lent producte robot d'escombrat ha de tenir les característiques de neteja a fons, treball intel·ligent i ús convenient. Aquestes demandes aparentment simples tenen diversos problemes en aplicacions pràctiques.
En els fòrums en línia rellevants, hi ha molts comentaris negatius com "retard mental artificial", "robots d'escombrat m'estan esperant per salvar", "atrapat en diversos racons inimaginables" i altres comentaris negatius.
L'enfocament de l'actual robot d'escombrat és més sobre "arrossegar" en lloc de "escombrar". Segons les estadístiques, el 56% dels materials del sòl de les llars xineses són rajoles ceràmiques i el 43% són sòls de fusta. En comparació amb les catifes, que representen fins al 50% del sòl als Estats Units, les catifes domèstiques xineses representen només l'1%.
No obstant això, l'addició de la funció de mopping no és senzilla. Cal empaquetar la funció de mopping en el volum del robot d'escombrat, augmentar la pressió per aconseguir una neteja forta i reduir les operacions de mà d'obra. Això es proposa en termes d'estructura del producte, utilització de l'espai i control de costos. Plantejava un gran repte.
En el context de l'escombrat i el mopping, els mops sense rentat i rentat automàtic s'han convertit en un punt de venda assassí per salvar "gent mandrosa". És un pas més enllà de l'alliberament de mans, i moltes marques han afegit pes a aquesta tecnologia. Per exemple, un dels punts de venda de G10, un producte de gamma alta de Stone Technology, és "l'autoneteja de fregar". Cobos X1 OMNI i J2 de Yunjing també van cridar el lema de "mans lliures".
Però es necessita més temps per educar el mercat des del nivell "minuciós". La neteja automàtica depèn en gran mesura del dipòsit d'aigua de l'estació base, i la neteja i substitució del dipòsit d'aigua també requereix mà d'obra per aconseguir-ho. En altres paraules, l'anomenada autoneteja és traslladar el procés de neteja del robot d'escombrat a l'estació base, cosa que òbviament no és suficient per als consumidors que persegueixen "mandrosos" fins a l'extrem.
Realitzar completament l'automatització i sense manteniment. Cal esperar fins que el robot d'escombrat pugui adonar-se de l'etapa de reg i reg automàtic com una rentadora, però s'ha de reservar prèviament durant la decoració, en cas contrari, la instal·lació posterior requereix perforació o cablejat de forats de paret. Aquest és també el desenvolupament del robot d'escombrat fins avui Una mica de vergonya.
Algunes persones de la indústria creuen que no hi ha una millora òbvia en la tecnologia de navegació a curt termini, i funcions com la neteja automàtica de fregar són generalment completes, i les noves funcions estan esteu codeixent el pastís.
L'analista sènior de la indústria d'electrodomèstics Liang Zhenpeng va dir a Yidian Caijing: "En l'actualitat, els robots d'escombrat encara no poden reemplaçar les aspiradores de mà. Les dificultats tècniques que les empreses superaran en el futur giraran bàsicament al voltant de la millora del nivell intel·ligent dels productes, inclosa la precisió de la planificació de camins, millorar la capacitat de reconeixement, etc."
El baix grau d'intel·ligència del producte reduirà la confiança dels consumidors en el producte i debilitarà el desig de compra de la gent. Aquesta és també la raó de la baixa taxa de penetració dels robots d'escombrat a la llar. És precisament per això que qui pugui fer un altre avenç en la tecnologia serà capaç de canviar el patró.
De fet, és així. Innombrables experiències de la indústria han assenyalat una veritat eterna: una marca establerta per l'avantatge de primer moviment i el màrqueting està destinat a ser de curta durada, i només augmentant la R + D es pot construir una barrera de marca real.
Innovar per guanyar és arribar a un consens. En els tres primers trimestres de 2021, Stone Technology R+D ha invertit un total de 311 milions de iuans, que representen el 8,13% dels ingressos d'explotació, un 80,07% més que en el mateix període de l'any passat; La R+D de Chaimu Technology va representar més del 10% dels ingressos.
Sens dubte, sota la pressió d'una intensa competència, ningú s'atreveix a prendre la iniciativa en deixar-se anar.